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行业深观察 2023焦炭行业市场深度分析

时间:2023-10-25 09:38 阅读:735 整理:市场调研公司

焦炭又称焦块、焦渣,固体燃料的一种。是烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成的产品。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料,又是重要的有机合成工业原料。

今年以来,焦炭市场价格整体呈现下跌趋势,销售价格持续下滑,化工产品销售价格亦出现不同程度的下降,导致大多焦化企业出现亏损。

2019年,受钢铁行业市场需求回升等因素影响,焦化行业产能利用率有所提高。全国焦炭产量累计为4.71亿吨,同比增长5.1%。2020年下半年至2021年,我国焦化行业逐步摆脱了新冠肺炎疫情的影响,生产运行总体平稳,焦炭产量几乎维持不变, 2021年我国焦炭产量约为46445.8万吨,同比减少1.42%。

我国焦炭出口数量均大于进口数量,长期保持贸易顺差状态,除2020年焦炭产业受疫情影响,国内焦炭供需紧张,直接影响到我国焦炭进出口数量,2020年进口数量增多,进口数量为297.91万吨,同比增长469.62%,出口数量为349.21万吨,同比降低46.46%。2021年之后焦炭产业产能复苏,2022年出口数量为891.98吨,同比2019年出口数量上涨了36.75%。

从现货市场来看,国家统计局数据显示,1月初焦炭(准一级冶金焦)价格为2646.2元/吨,而到了6月末价格为1812.9元/吨,下降幅度约为31.5%。从期货市场来看,今年以来焦炭主力期货价格由年初的2670元/吨震荡下挫至1866元/吨,至6月30日缓慢回升至2124.5元/吨。总体降幅达20.43%。

2022年,山西焦煤的总营业收入为651.8亿元,同比增长20.3%;陕西黑猫的总营收(232.0亿元)较上年增长22.8%。此外,山西焦煤(474.0亿元)的2022年企业总营业成本高于陕西黑猫(229.3亿元),同比变化率分别为7.3%、34.0%。

从参与企业来看,上游包含晋控煤业、山西焦煤等焦煤供应商和三一重工等设备制造商;中游包括国家能源、美锦能源、山西焦化等企业;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

截至8月21日,Wind资讯数据显示,中信焦炭成分指数的8只成分股中,已有3家公司披露了半年报,4家披露了上半年业绩预告,其中除云煤能源预计减亏外,其余6家净利润均呈现下滑态势(含预计净利润同比减少)。其中山西焦化2023年上半年实现营业收入约44.56亿元,同比减少32.08%;归属于上市公司股东的净利润约9.16亿元,同比减少56.15%。云维股份2023年上半年实现营业收入3.65亿元,同比减少46.66%;归属于上市公司股东的净利润216.94万元,同比减少85.72%。

为了应对行业整体不景气,上市焦炭企业多措并举。山西焦化表示,面对严峻的市场形势,2023年上半年公司不断强化安全和环保管控,深入推进精益化管理,持续加强营销力度。某焦炭行业上市公司表示,公司按照焦化行业政策要求,旗下焦化业务均已完成现代化技术改造升级并逐步实现投产和达产。

焦炭行业市场深度分析

近年来,我国焦炭行业绿色化发展如火如荼。2021年中国炼焦行业协会发布《焦化行业“十四五”发展规划纲要》中提出深化焦炭行业供给侧结构性改革,持续推进“两化”融合等8点要求。结合我国碳达峰、碳中和的发展目标,我国将进一步推进焦化行业本身的绿色发展,减少焦化行业的废物排放。

随着经济逐渐全球化和市场化,工业原料的贸易产出也随之进入全球化和市场化的阶段。焦炭作为重要的炼铁原料, 它在生铁生产成本中约占1/2~1/3。高炉冶炼过程实际上是将铁矿石还原的过程,焦炭即充当了还原剂和热量来源。焦炭也早已成为全球燃料市场的重要产品之一。2023年1-6月我国主要从印度尼西亚进口焦炭,进口数量为4.95万吨,占总进口数量的38.56%,从日本进口数量为4.81万吨紧随其后,占总进口数量的37.44%。

中国是世界上最大的焦炭生产国,多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的三分之二以上,炼焦技术装备出口到 10 多个国家,是具有较强竞争力的煤化工产业。 目前,我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能于一体,拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。

我国拥有完整的焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等领域的国民经济发展做出了巨大贡献。

中国焦炭主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业,其中用于钢铁行业的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消费量的80%左右,随着中国钢铁行业的高速发展,对焦炭的需求也不断增加,使中国焦炭需求量快速增长。

从焦炭行业的现状来看,由于国家环保政策的加强,焦炭行业面临着环保压力和产能过剩的双重压力。尽管如此,由于焦炭行业的市场需求仍然存在,因此在一定程度上仍然具有发展潜力。

中国焦炭行业仍然存在着消费侧的支持,消费者可以从可乐系产品中收获收益。特别是在过去的几年里,钢铁行业在全球范围内发挥了重要作用。各种钢铁原料的大量使用,使得焦炭行业的供求格局可以有所改变,榨取出更多利润。

随着我国工业化进程的加快和城镇化率的不断提高,我国化工产品和基础钢铁制品的需求巨大,这无疑会促进对于上游焦炭和焦煤的需求大幅增长。但是随着焦炭行业结构的调整升级和技术的不断更新迭代,焦炭行业对于焦煤的转换效率会不断提升,对于焦炭的需求也会有所下降。

从长远来看,中国的焦炭行业有着良好的发展前景。由于中国焦炭行业技术水平、原料资源储量和政府政策等优势,预计中国焦炭行业的市场规模将继续扩大,未来五年将以每年3%的速度增长。

从中长期看,十四五规划建议强调制造业是发展经济的着力点,提出加快发展先进制造业,建设制造强国,而制造业的发展将直接带动对钢材以及焦炭的需求。根据过去五年我国焦炭产量的复合增速预测未来五年中国焦炭产量估计仍较保持小幅增长,到2027年,中国焦炭产量有望超过4.8亿吨。

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